В понедельник начал действовать федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», или закон о торговле. Он был инициирован правительством РФ прошлым летом как реакция властей на упорно растущие (в отличии от развитых стран) цены на товары, прежде всего - продовольственные.

Во властных кругах возобладала точка зрения, что во всем виноваты торговые сети, монополизировавшие розничную торговлю. Новый закон ужесточил условия работы сетевых компаний в трех сферах  - ценообразовании, расчетах с поставщиками и в возможности увеличения торговых площадей, - где, по мнению правительственных экспертов, наблюдались самые большие злоупотребления сетей.

Удар по сетевикам

Закон позволяет правительству устанавливать предел цены на продукты первой необходимости (их перечень утверждает правительство), если цена на них в течение 30 календарных дней поднялась на 30% и более. Размер вознаграждения, которое выплачивает поставщик торговой сети, не может превышать 10% от стоимости поставки. При этом такой бонус не может быть выплачен в случае поставки социально значимых товаров. Закон также устанавливает для ритейлеров предельные сроки оплаты поставок (10 дней – для продуктов со сроком годности менее десяти дней; 30 дней – если срок годности 10 до 30 дней; 45 дней – при сроке годности более месяца, а также для алкоголя).

Помимо этого, торговая сеть, которая реализует в субъекте РФ более 25% товаров, не может покупать новые торговые площади. Аналогичный порог с 1 июля 2010 года будет действовать и на муниципальном уровне, и в городских округах. Возможно, все эти меры и умерят аппетиты сетевиков.

Впрочем, скептики говорят, что ограничения на расширение сетей вряд ли будут работать. ФАС просто не справится с контролем, поскольку он должен будет в 506 городских округах и 1809 муниципальных районах, а также в Москве и Петербурге, провести оценку размера рынков, а затем осуществлять постоянный мониторинг изменений. Эта многолетняя работа потребует расширения штата и дополнительных бюджетов. При этом никаких достоверных методик не существует, непонятно, как оценивать размер рынка, когда большая его часть находится в глубокой тени: рынки, киоски, уличная торговля крайне сложно поддаются учету, а современные формы ритейла в масштабах всей страны занимают лишь около 30%.

Ценовой беспредел

С ценами у нас действительно что-то неладное творится – на многие товары они значительно выше, чем в развитых странах. Нынешние январские каникулы я провел в Финляндии. Отличную бескостную свинину там можно купить по 4,64 евро/кг, что по среднему нынешнему курсу равно 197 рублям. И это в крупном сетевом гипермаркете ABC!, где цены, как и у нас, выше, чем в некоторых мелких лавках – в одной их них мои друзья купили аналогичную свинину по 3,50 евро (150 руб.). Мясо такого качества у нас в сетевых магазинах стоит порядка 300 рублей, в хороших маленьких магазинах Петербурга его можно найти за 250-270 рублей. Разница с финскими ценами в Петербурге составляет таким образом 30-40%. И это при нынешнем, низком, курсе рубля к евро (и доллару). До кризиса, когда рубль был существенно дороже, финские цены на многие продукты были настолько ниже наших, что породили особое явление – шоп-туризм, которым занялись тысячи петербуржцев и жителей Ленобласти.

При этом средняя зарплата финских работников (около 3 тыс. евро) примерно в шесть раз выше, чем у нас; бензин (1,35 евро) – в 2,5 раза дороже; тариф на электроэнергию для промышленности (0,66 евро в январе) – примерно в 1,5 раза выше. То есть, издержки российского производства свинины, а значит, и цены, должны быть в несколько раз ниже, чем у финнов. Но не тут то было.

Закупочная стоимость свинины, например, в Чувашии в конце декабря 2009 года составила, по сведениям ИА REGNUM, в среднем 58 руб./кг. Содержание бескостного мяса в туше нормальной (по меркам развитых стран) свиньи составляет, по данным ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, порядка 85%. Даже если качественного мяса всего половина (от общего объема), то его закупочная стоимость не превышает 100 руб./кг (если низкокачественное мясо просто выбросить). А в магазинах Петербурга оно стоит как минимум в два с половиной раза больше. На что идет разница, минимум в полтора раза превышающая закупочную цену – вот в чем вопрос.

Две беды
 
Проще всего обвинить торговлю в присвоении этой чудовищной маржи. Мол, сети завышают цены, а маленькие магазины ориентируются на сетевиков (ставят цены, хоть и ниже, но все-таки близко к ним). Но как-то не верится. Ведь конкуренция в торговле, например, в Петербурге, очень велика. И потом, если считать главным злом монополизм - большую долю рынка в руках малого числа компаний, - то российские сетевые ритейлеры вовсе не «впереди планеты всей». Так, по оценкам швейцарского банка UBS, пять ведущих торговых сетей занимают на сегодня лишь 10,1% российского рынка продуктовой розницы, десять ведущих игроков — 13,6% рынка. В то же время в Восточной Европе, например, три ведущих игрока занимают до 30% рынка, а в Западной — от 50% и выше. А их цены при этом ниже российских.

Зато на российском молочном рынке, к примеру, «Вимм-Биль-Данн» и «Юнимилк» вдвоем занимают, по оценкам экспертов, до 45% рынка переработки, а вместе с «Данон», «Эрманн» и «Кампиной» — до 65% рынка. На многих региональных рынках доля монопольных переработчиков доходит до 90%. Например, челябинский первый молочный комбинат сегодня занимает около 70% рынка молока в области. И власти Челябинской области требуют снижения цен не только от торговых сетей, но и от переработчиков молока. Так может главные злодеи – переработчики?

На многих рынках монополизм переработчиков действительно играет большую роль (на том же рынке молока, молочных продуктов, на рынке колбасных изделий и т.п.). Но не на рынке сырого мяса, той же свинины – здесь переработки практически нет вообще. Есть лишь две технологические операции – забой и разделка туши. Первую зачастую делают производители, вторую – магазины, торгующие мясом. Экономическая роль переработки здесь невелика.

Наиболее вероятны ценовые перекосы, помимо розницы, в сегменте производства свинины. Ведущие игроки здесь, как правило, представляют собой крупные агропромышленные холдинги, имеющие сложную структуру и охватывающие почти всю цепочку производства и движения товара к конечному потребителю: от производства сырья (выращивания скота и птицы, а также производства комбикорма), до розничной продажи своей продукции. По итогам 2008 года лидерами российского рынка компания «Маркет Аналитика» называет ГК «Продо», ГК «Агро-Белогорье» и АПХ «Мираторг», вместе занимавшие около 16% российского рынка. Среди крупных игроков в этом сегменте «Маркет Аналитика» выделяет также ГК «Агрохолдинг» и ГК «Черкизово». Наверно к этому списку имеет смысл добавить бывшего (до 2008 года) лидера отрасли - группу компаний «Омский бекон», которая на протяжении 10 лет занимала первое место в престижном общеэкономическом рейтинге «Агро-300».

«Неэффективные менеджеры»

Концентрация рынка в сегменте производства, как видим, невелика – она даже меньше, чем в сегменте розничной торговли, так что ценовые перекосы вряд ли обусловлены монополизмом производителей. Остается одна возможная причина – низкая эффективность производства (по меркам развитых стран). Вот с этим у производителей действительно не все в порядке. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы мельком заглянуть в специальные исследования о производстве мяса в России. Вот, например, что пишут авторы одного такого исследования, опубликованного на сайте www.app-vladi.ru: «Не может быть эффективным свиноводство при расходе 11 кг кормовых единиц на 1 кг привеса, как это происходит, к примеру, в Ростовской области и Краснодарском крае. Во многом это результат использования рационов свиней с невысокой энергетической и протеиновой питательностью. И это происходит в регионе с наиболее благоприятными условиями для выращивания кукурузы и сои - идеальных культур для интенсивного свиноводства…».

То, что с кормами в животноводстве связаны большие проблемы, говорят многие эксперты. Они указывают на недостаточный объем производства высококачественных комбикормов, особенно в ряде регионов РФ. Производители сталкиваются с высокими ценами, нестабильными поставками и недостаточно высоким качеством кормов. Все эти проблемы обострились после того, как в 2007-2008 годах в свиноводство пошли серьезные инвестиции. Производство качественных кормов стало сильно отставать от темпов развития свиноводства. Чтобы избежать подобных проблем, все больше производителей мяса инвестируют в создание собственного производства комбикормов. Но, как утверждают эксперты, полностью проблема до сих пор не решена (особенно сильно от нее страдают мелкие свиноводческие предприятия, не имеющие собственного производства комбикормов).

Для нашего расследования важно не завышение цен на комбикорма их производителями (эти затраты входят в стоимость свиных туш), а сам дефицит качественных кормов, из-за чего свиней кормят чем попало и качество их мяса в результате сильно уступает европейскому. Так что в моем расчете цены свинины вполне может оказаться, что при той же закупочной цене содержание бескостного мяса в туше гораздо ниже европейских 85%, да и качество самого мяса таково, что приличное (на уровне финского) составляет малую долю. Так что никакой 150-% маржи может и нет вовсе. Просто хорошего мяса в наших свиньях «кот наплакал». А ведь это вполне вероятно, если учесть, что в мясных отделах магазинов доля качественного мяса весьма мала – основную массу составляет низкокачественное, с жиром, жилами и костями.

Кстати, это может быть следствием еще одной беды – недостаточным поголовьем так называемого «родительского стада» в России. То есть неблагополучием в сфере племенного животноводства, ответственного за разведение высококачественных пород свиней.

... и дороги

Дмитрий Гордеев, директор компании Meatland, одного из крупнейших дистрибьюторов мяса в России, указывает еще на одно слабое место экономической цепочки - неразвитую транспортно-логистическую инфраструктуру, что, по его мнению, уже сейчас стало препятствием развития российской свиноводческой отрасли. Увеличившиеся объемы производства мяса требуют дополнительных мощностей для его хранения и транспортировки. Спрос на транспортные услуги по перевозке мяса очень высокий. По данным компании Meatland, рентабельность в логистике составляет 10-12%, однако инвесторы пока не торопятся вкладывать средства в эту сферу.

Укрощение козла

Свою лепту в рост цен вносят и власти. И дело не только в ежегодных повышениях тарифов на энергоносители и транспорт, которые опережают инфляцию. В прошлом году правительство увеличило импортные пошлины на мясо свинины – до уровня, не менее 1,5 евро/кг (то есть 65 руб.). Хотя доля импорта на рынке свинины составляет всего 20%, но и это количество достаточно велико, чтобы повлиять на цены.

Так что истинная причина высоких цен в России вовсе не в сетевых накрутках – свою лепту вносят все участники технологической цепочки (в том числе, например, и банки со своими высокими ставками по кредитам). Борьба за снижение цен должна вестись по всем фронтам. Экономические условия для всех видов бизнеса надо улучшать, а не искать козла отпущения, и, стреножив его, успокаиваться. Толку от такого госрегулирования будет немного.